大宗商品市場暴漲泡沫嚴重“瘋牛收韁”勢在必行

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大宗商品市場暴漲泡沫嚴重“瘋牛收韁”勢在必行

10月份,生意社大宗商品供需指數(BCI為0.57,均漲幅為3.83%,反映該月制造業經濟較前月呈擴張狀態,經濟呈上漲態勢。

從BCI走勢圖來看,10月收陽,與7、8、9月形成四連陽態勢。環比來看,10月陽線幅度較9月(9月BCI為0.25)明顯放大,均漲跌幅絕對值(9月均漲跌幅為1.98%)亦略有放大。同比來看,2015年10月BCI表現(-0.44,均漲跌幅-1.85%),與今年10月形成鮮明反轉。截至10月,2016年BCI七陽三陰,經濟升溫明顯。

下半年BCI已連收四陽,無論上漲持續時長和累計漲幅均已全面超越上半年2~4月的行情。對此,生意社首席分析師劉心田認為,下半年的市場牛市出乎意料。若說上半年的行情有觸底反彈的成分,則下半年的牛市是貨真價實的“紅牛”。

劉心田分析認為,10月BCI收大陽出乎此前預期——10月市場的表現相對于9月有過之而無不及。10月市場之所以再度狂熱,除了經濟確有復蘇的根本性影響,原因或可用兩個關鍵詞歸結:一是流動性,國內外較寬松的貨幣政策保證了市場較充沛的流動性,“不差錢”導致市場購買力、購買意愿增強,從而刺激了市場的活躍;二是黑色系,10月市場最搶眼的是以動力煤、焦煤、焦炭為代表的黑色系板塊,主要品種月漲幅均超20%。黑色系替代原油、鐵礦石、銅等傳統市場龍頭,直接帶動了整個市場。

劉心田指出,商品市場暴漲滋生泡沫,無序、過度的上漲對經濟弊大于利,“瘋牛收韁”勢在必行。而今商品市場正經歷著類似樓市的瘋狂。鑒于10月新政出臺后,樓市已進入“速凍模式”,有理由相信,商品市場會步樓市之后塵。他預期,11月商品市場受10月末中央經濟工作會議的減泡沫信號影響,流動性會減弱,市場或會進入“速凍”,黑色系的大幅回調不可避免。11月BCI或為中陰線,9、10月形成的泡沫會在11、12月被擠出,四季度“下半場”不容樂觀,BCI或年末連收兩陰。(王旭光)

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