郵儲銀行香港IPO每股定價4.76港元 明日掛牌上市

今日，郵儲銀行宣布H股全球發(fā)售股份結(jié)果。郵儲銀行的H股股份定價為每股H股4.76港元。根據(jù)發(fā)售價每股H股4.76港元計算，經(jīng)扣除全球發(fā)售相關(guān)承銷傭金及其他估計開支后，并假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，郵儲銀行將收取的全球發(fā)售所得款項凈額估計約為56,627百萬港元。

郵儲銀行此次全球發(fā)行12,106,588,000股H股，其中95%的H股股份根據(jù)國際發(fā)售作出發(fā)行，5%的H股股份作香港公開發(fā)售。

香港公開發(fā)售方面，郵儲銀行共計收到30,990份有效申請，即認購1,575,443,000股，相等于香港公開發(fā)售下初步可供認購總數(shù)605,330,000股的約2.60倍。

國際配售部分，郵儲銀行向承配人配發(fā)的發(fā)售股份最終數(shù)目為11,501,258,000股，相當于全球發(fā)售股份總數(shù)的95%（行使超額配股權(quán)前）。國際發(fā)售已經(jīng)超額分配1,815,988,000股。

根據(jù)與基石投資者訂立的基石投資協(xié)議，基石投資者所認購的發(fā)售股份數(shù)目現(xiàn)已厘定。CSICInvestmentOneLimited已認購3,423,340,000股、上港集團（香港）有限公司已認購3,349,490,000股、VictoryGlobalGroupLimited已認購1,629,579,000股、國家電網(wǎng)海外投資有限公司已認購483,980,000股、中國誠通控股集團有限公司已認購244,436,000股、長城環(huán)亞國際投資有限公司已認購162,957,000股，共計9,293,782,000股，相當于全球發(fā)售完成后郵儲銀行已發(fā)行股本總額約11.51%，即全球發(fā)售下的發(fā)售股份數(shù)目約76.77%（假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使）。各基石投資者已同意其將不會且將促使其附屬公司不會在上市日期后六個月期間的任何時間出售已認購的任何發(fā)售股份。

郵儲銀行計劃于2016年9月28日（星期三）上午九時整開始在香港聯(lián)合交易所有限公司主板掛牌交易，股份代號為1658.HK，將以每手1,000股H股為單位進行買賣。

此次郵儲銀行全球發(fā)售的聯(lián)席保薦人為中國國際金融香港證券有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司、MerrillLynchFarEastLimited、高盛（亞洲）有限責任公司及摩根大通證券（遠東）有限公司。獨家財務(wù)顧問為UBSAGHongKongBranch。

郵儲銀行擬將全球發(fā)售所得款項凈額（經(jīng)扣除郵儲銀行就全球發(fā)售應(yīng)付承銷傭金及預(yù)計開支后）用于補充郵儲銀行資本金，以協(xié)助業(yè)務(wù)持續(xù)增長。