國泰君安赴港上市計劃獲董事會批準 將發行10.4億股

國泰君安證券昨日公告稱，該券商董事會審議通過了《關于公司發行H股股票并在香港聯合交易所上市的議案》。該公司將發行境外上市外資股(H股)股票，并申請在香港聯交所主板掛牌上市。

據接近國泰君安內部人士的人透露，完成H股發行后國泰君安將在資本實力上逼近行業龍頭中信證券，在凈資產方面差距預計縮小至100億左右，超過海通證券，拉大與其他同類大型券商的差距。

公告顯示，該券商本次發行的H股股數不超過10.4億股(超額配售權行使前)，并授予國際承銷商不超過上述發行的H股股數15%的超額配售選擇權。

據了解，目前，證監會實施以凈資本和流動性為核心的風險控制監管體系，且日趨嚴格。在證券行業規模化、集約化發展的背景下，資本是證券公司競爭的核心要素，加強資本、流動性底線管理是證券公司戰略發展的支柱。

國泰君安方面表示，隨著中國經濟的全球化和公司客戶業務的全球化，該公司未來需進一步深入推進國際化戰略，通過發行H股搭建境外融資平臺，吸引國際資本，有利于增強公司國際知名度，提高公司跨境業務服務能力。同時，公司在推進對外戰略并購時，也可以發行H股作為支付對價，提升交易的便利性。

截至目前，國內主要大券商均已通過發行H股實現境外融資，資本實力得到了極大增強。

國泰君安認為，公司雖已實現了A股上市，但受制于A股市場監管體制的原因，與其他已經實現境外上市的主要競爭對手相比，核心凈資本的補充效率存在差距。通過發行H股，可使公司構建“國際化”的資產負債結構，拓寬核心凈資本的補充渠道，促進業務發展，鞏固和提高公司的競爭優勢和行業地位。

據悉，國泰君安于上個月召開了公司2016～2018年發展戰略規劃綱要宣導會暨一線風控工作會議。參會的有公司高管，各部門、各子公司、各分公司負責人及各單位一線風控負責人。在董事會制訂發展規劃僅僅一個月，國泰君安即部署實施規劃。