【公積金住房貸款證券化破冰 首單發行總規模69.63億元】全國銀行間市場首單公積金個人住房貸款資產證券化項目在滬落地。項目由上海市公積金管理中心發起，浦發銀行擔任獨家主承銷商、簿記管理人和資金保管行，發行總規模69.63億元。（解放日報）

全國銀行間市場首單公積金個人住房貸款資產證券化項目在滬落地。項目由上海市公積金管理中心發起，浦發銀行擔任獨家主承銷商、簿記管理人和資金保管行，發行總規模69.63億元。

項目包含“滬公積金2015年第一期個人住房貸款資產支持證券”1號和2號兩只產品，分別涉及4745筆和21609筆貸款，單筆貸款平均本金余額分別為43.91萬元和23.61萬元。該項目開創公積金個人住房貸款作為基礎資產開展證券化業務的標準化操作模式，實現公積金個人住房貸款資產的完全出表，并在不設置贖回條款的情況下實現較好的資產支持證券信用增級，優先檔證券評級為AAA，在拓寬公積金中心融資渠道的同時，較好地實現低成本市場化融資。

項目受到銀行間市場機構投資人熱捧，全場超額認購1.94倍。項目募集資金將全部用于住房公積金個人住房貸款的再投放，進一步釋放公積金制度紅利。