此次中金公司擬全球發(fā)售6.11億元H股，中金公司確定的發(fā)行價(jià)范圍為每股9.12-10.28港元。

中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中金公司”)談及多年的上市終于變成了現(xiàn)實(shí)。在向聯(lián)交所提交IPO材料3個(gè)月后，中金公司于日前獲得上市批準(zhǔn)，并將在今日向全球招股。

資料顯示，此次中金公司擬全球發(fā)售6.11億元H股，其中約90%的股份即約5.5億股將會(huì)在全球公開初步發(fā)售，另外約10%的股份，即約6114萬股在香港公開發(fā)售。對(duì)于發(fā)行價(jià)，中金公司確定的范圍為每股9.12-10.28港元。按照這個(gè)價(jià)格來算，中金公司此次H股IPO募集的資金將介于55.72億-62.81億港元之間。

按照中金公司的招股安排，該股將于今日上午9時(shí)正式開始全球發(fā)售，并預(yù)計(jì)于10月30日中午12時(shí)結(jié)束。如果一切順利的話，那么中金公司H股將于11月9日開始在聯(lián)交所掛牌交易。中金公司的H股股份代號(hào)為3908.

北京商報(bào)記者注意到，從中金公司設(shè)計(jì)的募集資金用途來看，該公司似乎尤其重視對(duì)固定收益業(yè)務(wù)的投入：中金公司擬將45%的募集資金用于進(jìn)一步發(fā)展股本銷售及交易和固定收益業(yè)務(wù)。其次是財(cái)富管理業(yè)務(wù)和國(guó)際業(yè)務(wù)，中金公司擬分別將20%的募集資金用于發(fā)展公司的財(cái)富管理業(yè)務(wù)和拓展公司的國(guó)際業(yè)務(wù)。

值得一提的是，中金公司曾在中國(guó)資本市場(chǎng)紅極一時(shí)，該公司曾經(jīng)是中國(guó)投行老大，并從設(shè)立開始就一直在走國(guó)際化路線，該公司以前所承接的項(xiàng)目普遍是有央企、國(guó)企等背景的大項(xiàng)目。不過，由于大型項(xiàng)目日漸枯竭，中金公司IPO承做收入也大不如前，從2011年開始，它投行老大的地位被中信建投、國(guó)泰君安、國(guó)信證券等券商撼動(dòng)。

當(dāng)然，中金公司能穩(wěn)坐投行老大位置十余年，實(shí)力是不容小覷的，該公司的股東背景強(qiáng)大，除持有43.35%股權(quán)的中央?yún)R金投資有限公司之外，還有新加坡政府投資有限公司，持股比例為16.35%，是中金公司的第二大股東。新加坡政府投資有限公司也是中金公司的發(fā)起人之一。1995年，建設(shè)銀行、摩根士丹利、中融投融資擔(dān)保有限公司、新加坡政府投資有限公司以及名利集團(tuán)共同發(fā)起成立中金公司。2010年，建設(shè)銀行將所持股份無償劃轉(zhuǎn)給中央?yún)R金投資有限公司。同年，摩根士丹利退出。

雖說中金公司的股東背景深厚，但是該公司在上市這個(gè)問題上卻顯得并不利索。當(dāng)國(guó)內(nèi)券商紛紛在A股和H股兩地上市時(shí)，中金公司卻遲遲未邁出IPO的步伐，目前兩地上市的券商已達(dá)到23家。事實(shí)上，中金公司對(duì)資金也是有較強(qiáng)烈需求的，當(dāng)其他上市券商都在通過資本市場(chǎng)發(fā)行股票或者債券大舉融資擴(kuò)大資本金時(shí)，中金公司卻只能通過普通的渠道融資，這也使得中金公司的凈資本遠(yuǎn)落后于其他大型券商。以2014年為例，中金公司的凈資本只有45.4億元，在119家券商中排名第43位。對(duì)于融資受限的問題，中金公司在2014年年報(bào)中也表示，“作為證券公司，公司在融資能力上還是受到比較大的局限，銀行間市場(chǎng)拆借的最長(zhǎng)期限只有7天，而銀行對(duì)證券公司的融資也受到較多的監(jiān)管限制，這些都在一定程度上制約公司的流動(dòng)性管理能力”。

中金公司上市進(jìn)程一覽

■6月1日完成改制，公司全稱由“中國(guó)國(guó)際金融有限公司” 變更為“中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司”。

■7月22日首次向聯(lián)交所提交IPO材料。

■9月29日提交聆訊后的資料。

■10月27日啟動(dòng)全球招股，公開發(fā)售股票，發(fā)行價(jià)為每股9.12-10.28港元。

■11月9日擬在聯(lián)交所掛牌交易，股份代號(hào)為3908.