觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)訊：10月22日，深圳香江控股股份有限公司發(fā)布公告稱，向深圳市金海馬實(shí)業(yè)股份有限公司以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買其持有香江商業(yè)100%股權(quán)和深圳大本營100%股權(quán)。

公告顯示，香江控股此次非公開發(fā)行數(shù)量為人民幣普通股(A股)399,628,253股，發(fā)行價(jià)格為5.38元/股。發(fā)行的新增股份于2015年10月21日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢股份登記手續(xù)，發(fā)行對象通過本次交易所獲公司股份自限售期限屆滿的次一交易所日可上市流通。

根據(jù)發(fā)行方案，香江控股以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購買深圳金海馬持有的香江商業(yè)100%股權(quán)和深圳大本營100%股權(quán)，并募集配套資金。

其中，擬向深圳金海馬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買其持有香江商業(yè)100%股權(quán)和深圳大本營100%股權(quán)，其中發(fā)行股份支付對價(jià)約21.5億元，發(fā)行股數(shù)399,628,253股，另支付現(xiàn)金3億元。

以及詢價(jià)方式向符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其它境內(nèi)法人投資者和自然人等不超過10名的其他特定投資者，募集配套資金總額不超過24.5億元，發(fā)行股份不超過412,457,912股。

截至2015年10月8日止，香江控股已收到深圳市金海馬實(shí)業(yè)股份有限公司投入的價(jià)值為245,000.00萬元的深圳市大本營投資管理有限公司100%股權(quán)和深圳市香江商業(yè)管理有限公司100%股權(quán)。變更后香江控股的注冊資本(股本)為人民幣1,167,440,872.00元，累計(jì)實(shí)收資本人民幣1,167,440,872.00元。

據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查閱公告，此次交易完成后，南方香江集團(tuán)有限公司持股比例從52.89%減至34.79%，且深圳金海馬持股34.23%。

香江控股于交易完成后的總資產(chǎn)增長6.47%，總負(fù)債增長5.95%，所有者權(quán)益增長9.06%，總資產(chǎn)增長的幅度大于總負(fù)債增長幅度，公司的備考合并資產(chǎn)負(fù)債率有所降低，財(cái)務(wù)狀況得到改善。

同時(shí)，公司的營業(yè)收入、營業(yè)利潤、利潤總額、凈利潤、歸屬于母公司股東凈利潤等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均大幅上升，基本每股收益有所增加，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率漲幅達(dá)68.67%。

香江控股表示，公司將依據(jù)自身經(jīng)營戰(zhàn)略，統(tǒng)籌管理下屬子公司的具體業(yè)務(wù)安排，布局住宅及商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)、商業(yè)運(yùn)營、物業(yè)管理等業(yè)務(wù)。

此外，公司將通過強(qiáng)化內(nèi)控制度建設(shè)、完善法人治理結(jié)構(gòu)、委派關(guān)鍵人員等方式實(shí)現(xiàn)對子公司的管控。

據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，深圳金海馬為深圳羅湖注冊的中外合資公司，注冊資本5.5億元，主營家具、床上用品、裝飾材料等的批發(fā)及零售、柜臺出租及企業(yè)管理咨詢服務(wù)。