【機(jī)構(gòu)強(qiáng)推買入 6金股極度低估】農(nóng)產(chǎn)品：農(nóng)品流通旗艦平臺改革助力乘風(fēng)啟航；滄州明珠：干法隔膜領(lǐng)航者濕法隔膜產(chǎn)能值得期待。

應(yīng)流股份(603308)：鑄技頂峰、核電藍(lán)海

中國核電遠(yuǎn)景：未來核電之所以好，是因?yàn)樗皇車鴥?nèi)傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)周期制約，同時是行政力量未來要極力推動的事情。要達(dá)到2030年非化石能源占比20%的目標(biāo)，屆時核電裝機(jī)規(guī)模需要1.5億至2億千瓦，即未來15年每年要建10到15個百萬千瓦級的核電機(jī)組。這個建設(shè)強(qiáng)度是極大的，因?yàn)閺?991年秦山核電站并網(wǎng)發(fā)電以來至今國內(nèi)累計(jì)投運(yùn)核電機(jī)組不過26臺。保守預(yù)估目前至2020年底擬開建核電機(jī)組為30臺，年均約6臺，此外若內(nèi)陸核電破冰(可能性大)，則開工數(shù)量更多；

技術(shù)追趕、效率壓制、海外份額擴(kuò)張：無論是1995年的紡織品出口、2005年的機(jī)電產(chǎn)品出口，或是2015年的核電出口，其實(shí)本質(zhì)上都是中國在技術(shù)達(dá)標(biāo)后成本效率提升所帶來的全球市場份額擴(kuò)張。盡管在經(jīng)濟(jì)本質(zhì)上沒有太大區(qū)別，但是在技術(shù)上已經(jīng)是飛躍式的發(fā)展。中國制造2005是中端制造業(yè)趕上世界潮流，中國制造2025則是高端制造業(yè)的趕超。世界核能協(xié)會估算2015-2030年間海外新建核電站在160座左右，投資額1.5萬億美元，市場空間巨大。從華龍一號的簽單狀況來看，中國技術(shù)對亞非拉國家吸引力明顯，未來未來隨著華龍一號的推廣和CAP1400自主技術(shù)的成熟，中國核電在全球市場份額有望進(jìn)一步提升。中泰證券

隆平高科(000998)：打造以種為核的綜合農(nóng)業(yè)服務(wù)商

行業(yè)整合加速，中信入主前景可期。近年來，上市公司之間的業(yè)績分化開始顯現(xiàn)，強(qiáng)者愈強(qiáng)弱者愈弱將成為行業(yè)整合的鐵律，公司作為種業(yè)龍頭，完成定增后將引入中信集團(tuán)作為公司的第一大股東，將為公司后續(xù)的發(fā)展和行業(yè)整合打開廣闊的空間。

積極布局海外市場，獲取新的利潤增長點(diǎn)。雜交水稻育種是我國在國際上具有明顯優(yōu)勢的產(chǎn)品，目前，在世界主要水稻種植國家中，我國雜交水稻產(chǎn)量遙遙領(lǐng)先。未來三年，公司規(guī)劃在東南亞、美洲和非洲再建立11個運(yùn)營中心，以加大公司海外業(yè)務(wù)的拓展。

加碼信息化，打造綜合農(nóng)業(yè)服務(wù)商。公司以種子為核心，為用戶提供從土壤修復(fù)、種植方案設(shè)計(jì)、農(nóng)資供應(yīng)、市場服務(wù)到金融服務(wù)等一體化的種植產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)，并通過信息化建設(shè)，提升服務(wù)效率。這不僅會增加用戶粘性，而且可以為公司帶來新的業(yè)務(wù)收入。

給予“推薦”評級。公司作為我國種子行業(yè)的龍頭企業(yè)，雜交水稻種子在全球范圍內(nèi)均具有明顯優(yōu)勢，在國內(nèi)整合擴(kuò)張和海外市場拓展方面前景廣闊。預(yù)期公司2015-2017年的EPS分別為0.35,0.46和0.62，給予推薦評級。國聯(lián)證券