【周一機構強推買入 6只股極度低估】隆平高科：打造以種為核的綜合農業服務商；小商品城：關注一期東擴進展，期待市場化招租進程加快。

隆平高科(000998)：打造以種為核的綜合農業服務商

行業整合加速，中信入主前景可期。近年來，上市公司之間的業績分化開始顯現，強者愈強弱者愈弱將成為行業整合的鐵律，公司作為種業龍頭，完成定增后將引入中信集團作為公司的第一大股東，將為公司后續的發展和行業整合打開廣闊的空間。

積極布局海外市場，獲取新的利潤增長點。雜交水稻育種是我國在國際上具有明顯優勢的產品，目前，在世界主要水稻種植國家中，我國雜交水稻產量遙遙領先。未來三年，公司規劃在東南亞、美洲和非洲再建立11個運營中心，以加大公司海外業務的拓展。

加碼信息化，打造綜合農業服務商。公司以種子為核心，為用戶提供從土壤修復、種植方案設計、農資供應、市場服務到金融服務等一體化的種植產業鏈服務，并通過信息化建設，提升服務效率。這不僅會增加用戶粘性，而且可以為公司帶來新的業務收入。

給予“推薦”評級。公司作為我國種子行業的龍頭企業，雜交水稻種子在全球范圍內均具有明顯優勢，在國內整合擴張和海外市場拓展方面前景廣闊。預期公司2015-2017年的EPS分別為0.35,0.46和0.62，給予推薦評級。國聯證券

小商品城(600415)：關注一期東擴進展，期待市場化招租進程加快

義烏購平臺功能進一步完善，義烏購在線總商品數量313萬，日均瀏覽量(PV)310萬次，上半年在線交易額9億，英文站產品數量101萬，日均流量6萬。直通車平臺總入駐物流公司111家，發布線路820余條。義烏購合計目前國內簽約57家，國內上線16家并正式運營；海外簽約22家，上線站點19個。國內展廳保留一區西大廳、青巖劉、長沙、孝義，海外展廳保留匈牙利、西班牙、波蘭。

存量地產項目將為公司業績奠定較好基礎。

公司房地產銷售情況總體較好，其中東城印象和南昌項目和義烏荷塘月色項目有望年底進入交付期，預計收入貢獻有望在20億元以上。

公司的經營重心主要在圍繞商業運營的市場建設上，將集中精力和資源進行市場主業的經營，未來不再建設新的房地產項目。預計，房地產、會展和酒店等資金耗用量較大的業務有望逐步淡出公司的經營。

維持買入評級。

預計，2015-2017年EPS為0.27元、0.50元和0.69元。我們認為，通過對客戶結構的提升和租金收取方式向更靈活的方向轉變，市場經營主體的發展速度和租金市場化體系的建立將進入一個更加良性的循環。15年下半年將投入使用的一期東擴項目有望使公司在租金收入方式上有新的突破。另外，考慮到公司目前正在加速實體市場與網上市場融合，伴隨著依托線上和線下大數據的電商生態圈和金融生態圈的逐步建立，公司將實現華麗轉身，未來市場空間巨大，我們維持買入評級。浙商證券