【中國華融發(fā)行38.6億元信貸資產(chǎn)支持證券】據(jù)中國華融官網(wǎng)25日消息，由中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司發(fā)起的新銳2015年第一期信貸資產(chǎn)支持證券在全國銀行間債券市場成功簿記發(fā)行。該項目在發(fā)行規(guī)模、資產(chǎn)評級、發(fā)行方式等方面均實現(xiàn)了重大突破。

據(jù)中國華融官網(wǎng)25日消息，由中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司發(fā)起的新銳2015年第一期信貸資產(chǎn)支持證券在全國銀行間債券市場成功簿記發(fā)行。該項目在發(fā)行規(guī)模、資產(chǎn)評級、發(fā)行方式等方面均實現(xiàn)了重大突破。其中，發(fā)行規(guī)模38.5925億元，這是自信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務重啟以來我國金融資產(chǎn)管理公司作為發(fā)起機構(gòu)成功發(fā)行的單次最大規(guī)模信貸資產(chǎn)支持證券；資產(chǎn)評級優(yōu)良，優(yōu)先A檔資產(chǎn)支持證券信用評級均為AAA級，優(yōu)先B檔資產(chǎn)支持證券信用評級均為AA+級；發(fā)行價格在同期同規(guī)模產(chǎn)品中處于較低水平，降低了融資成本，優(yōu)先A檔票面發(fā)行利率4.0%，優(yōu)先B檔證券票面發(fā)行利率4.7%，次級檔證券發(fā)行價格133元/百元面值；采取次級證券溢價發(fā)行的方式，為我國金融資產(chǎn)管理公司信貸資產(chǎn)證券化產(chǎn)品創(chuàng)新提供了范例。

當前，我國信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務正處在蓬勃發(fā)展時期。中國華融作為我國最大的國有金融資產(chǎn)管理公司，一直積極參與信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務，作為“適應新常態(tài)，尋找新動力，實現(xiàn)新發(fā)展”的重要途徑。截至目前，中國華融已在全國銀行間市場成功發(fā)行了3期、總規(guī)模為79.8億元的信貸資產(chǎn)支持證券，占四大金融資產(chǎn)管理公司發(fā)行總額的70%，成為四大金融資產(chǎn)管理公司發(fā)行ABS產(chǎn)品數(shù)量最多、規(guī)模最大的機構(gòu)，既積累了豐富的經(jīng)驗、贏得了市場和投資者的廣泛認可，再次彰顯了中國華融優(yōu)秀的品牌價值和市場影響力，也給國內(nèi)債務資本市場注入了新活力、做出了新貢獻、創(chuàng)造了新業(yè)績，成為了國內(nèi)信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務的重要引領者之一。

在國家政策大力推動下，信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務逐步步入發(fā)展的“快車道”。中國華融正處在提質(zhì)控險、戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、推進上市的關鍵階段，不斷拓展信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務，是其調(diào)整業(yè)務結(jié)構(gòu)、提高資產(chǎn)流動性、管理資本充足性的重要抓手，將為盤活存量、提質(zhì)控險、戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型提供堅定支撐。