【“習奧會”或“晤”熱三板塊】“習奧會”期間，中美兩國將深入地討論許多重要問題，落實到資本市場，三大領域值得重點關注。

本周大盤先抑后揚，多空雙方圍繞3100點展開爭奪，市場結構性熱點豐富。中長期角度看，趨勢向好的誘因在逐漸積累。第一，在近期大盤暴跌中，偏股型基金連續3周罕見加倉，倉位突破88%。機構逢低大舉加倉，有利于封殺股指短線下行空間。第二，上周開戶數環比增長近5成，新增開戶數達29萬戶，增量資金醞釀抄底值得期待。第三，本周二至本周五，滬股通資金累計凈流入達60億元，外資持續流入，有助于大盤止跌。第四，周五凌晨美聯儲公布維持利率不變，短線“靴子”落地后，將有助于股市反彈。短期來看，市場盤中震蕩仍舊劇烈，凸顯當前市場信心依舊不穩。雖然限期清理配資有所放緩，但負面影響仍將持續存在，伴隨時間推移，每周需清理的資金規模不斷增大，存量資金與配資盤的多空博弈將不斷上演。預計短期大盤維持寬幅震蕩格局概念較大，3200點技術壓力明顯，市場仍以結構性機會為主。

第一，信息安全。9月9日至12日，習近平主席特使孟建柱率公安、安全、司法、網信等部門有關負責人訪問美國，就共同打擊網絡犯罪等執法安全領域的突出問題同美方深入交換意見，達成重要共識，市場預期網絡安全合作將是本次訪美重要議題。“中美互聯網論壇”也將于9月23日在西雅圖舉行，屆時阿里巴巴、百度、蘋果、谷歌、IBM 、FACEBOOK 等高科技企業的重要領導都將出席。市場空間上看，未來網絡安全法的出臺，以及進口替代的加速，信息安全市場正面臨爆發式增長機遇。數據顯示，今年上半年，該行業上市公司整體收入增速達到43.32%，凈利潤增速達到254.36%，遠超計算機行業平均水平。目前我國在網絡安全方面的投入占整個IT比重僅約2%，遠低于歐美國家10%左右的水平，潛在市場規模有望達千億級別。相關個股：美亞柏科(300188)、綠盟科技(300369)、華勝天成(600410)等。

第二，低碳環保。去年美國總統奧巴馬訪華期間與國家主席習近平共同宣布了減排計劃，美國計劃于2025年實現在2005年基礎上減排26%-28%的全經濟范圍減排目標并將努力減排28%。中國計劃2030年左右二氧化碳排放達到峰值且將努力早日達峰，并計劃到2030年非化石能源占一次能源消費比重提高到20%左右。可以說，去年是“聲明之年”，今年將是“落實之年”。筆者認為，本次訪美期間習主席將繼續與奧巴馬探討氣候變化問題，美中要通過具體的行動來降低碳排放，推進經濟發展。

相關個股：凱美特氣(002549)、華銀電力(600744)、清新環境(002573)等。

第三，高鐵板塊。在17日舉行的中美經濟合作有關項目情況媒體通氣會上，中央財辦副主任舒國增介紹，目前中美雙方已在美國西部快線高鐵項目、中美共同開發非洲清潔能源項目以及中美建筑節能基金項目取得實質性進展。國家主席習近平訪美前夕，備受關注的中美經濟合作率先亮出三項重要成果，讓下周即將開啟的一系列中美經貿洽談活動引發更多期待。此次亮相的三個合作項目中，美國西部快線高速鐵路項目無疑是一大亮點。盡管此前雙方就透露出合作意向，但具體進展一直未曾披露。中國鐵路總公司副總工程師楊忠民表示，該項目是中國在美國首個系統性合作的高鐵項目，是中美經貿合作的重大基建項目之一，對于中國裝備“走出去”具有里程碑意義，高鐵板塊有望受到提振。

相關個股：晉億實業(601002)、中國鐵建(601186)、輝煌科技(002296)等。